Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра в ветвях деревьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из присутствующих не осознает, что стрелки часов неумолимо приближаются к роковой черте.
Присутствующие на месте дуэли друзья, родственники и знакомые поэта сохраняют иллюзию, что конфликт разрешится мирно. Они обмениваются сдержанными репликами, строят предположения о примирении, но не замечают тени надвигающейся трагедии. Судьба уже приготовила свой жестокий урок, который навсегда изменит историю русской литературы.