Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает роман, дающий драматургу силы для нового творческого замысла.
Вдохновленный этой встречей, он начинает работу над произведением, где персонажами становятся реальные люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ писатель создает, взяв за основу черты одного знакомого иностранца. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося романа, отражающего сложную эпоху и судьбы его современников.